어린 시절부터 친구의 어머니 치구사에게 애정을 품어온 케이타는, 시간이 지나며 그 감정이 단순한 호의를 넘어 억제할 수 없는 성적 욕망으로 변해간다. 어느 날 친구 집을 방문한 케이타는 우연히 치구사와 단 둘이 있게 되고, 더 이상 참을 수 없어 자신의 진심을 고백한다. 진지한 눈빛을 본 치구사는 뜻밖에도 "우리 사이의 비밀로 하자. 우리 아들은 절대 알 수 없어"라고 대답하며 그의 감정을 받아들인다. 이 말은 둘 사이의 새로운 금기된 관계의 시작을 알리는 신호가 되고, 점차 뜨거운 유부녀 숙녀와의 질내사정이 반복되며 깊은 관계로 발전해 간다.