타카시는 우연히 절친인 사토시의 어머니인 레이코가 외도하는 장면을 목격하고 충격에 휩싸인다. 평소 마음속으로 동경해온 레이코가 음란하고 노골적인 행동을 하는 모습에 타카시는 욕망과 질투가 뒤섞인 복잡한 감정에 휩싸인다. 순간적인 판단으로 그는 몰래 그 장면을 녹화하며 들끓는 감정을 오디오에 담아낸다. 다음 날 사토시가 집을 비웠다는 것을 알게 된 타카시는 레이코의 집을 찾아간다. 그는 불륜의 증거를 들이대며 레이코를 몰아세우지만, 예상치 못한 전개 속으로 끌려들어가게 된다.