어둠 속에 변태들이 기승을 부리는 밤, 한 아내는 남편의 외도를 목격하고 절망에 빠진다. 남편은 낚시를 간다고 거짓말하며 언덕 너머 인근 마을의 유부녀와 몰래 만난다. 그 장면을 목격한 아내의 마음은 산산이 부서진다. 분노와 욕망 사이에서 그녀는 한 변태에게 다가가 절절히 고백한다. "나의 보지가 타들어가고 있어…" 그렇게 억눌린 정욕이 폭발한다. 침묵의 포식자가 그녀의 충동에 즉각 반응한다. 기묘한 관계에서 비롯된 정열적인 밤이 펼쳐진다. 더불어 흥미진진한 세 편의 이야기가 추가된다. "큰가슴 시골 아낙 강간", "성숙한 여고생 3P" 등. 욕망과 광기가 충돌하는 불륜의 세계로 초대하는 화려한 3부작.