두 여자의 욕망이 뒤엉킨다. 아들의 성숙에 반응하며, 숙모는 적극적으로 그를 유혹하지만 의붓어머니는 그 관계에 질투심을 느끼며 금기된 감정에 사로잡힌다. 형수와의 관계를 뻔히 알면서도 그녀는 아들을 향해 끌릴 수밖에 없고, 내면의 갈등은 깊고 숨겨진 욕정을 부추긴다. 음란하게 피어나는 두 갈래의 금기된 욕망이 서로 다른 열정으로 격렬한 쾌락을 일으킨다. 충돌하는 감정은 두 여자를 사랑하는 아들과의 성적 결합으로 몰아간다. 아들의 존재를 직접 목격한 의붓어머니는 점점 더 깊은 욕망의 나락으로 빠져든다. 이 혼란 속에서 새로운 감정이 피어나며 그들의 관계는 미지의 영역으로 향해 나아간다.