키리코는 아들 다케시와 둘이서만 산다. 어느 날 아침, 그녀는 아직 잠든 아들의 커다랗고 발기된 음경을 우연히 보게 된다. 그녀의 심장은 빠르게 뛰기 시작하고, 자신도 몰랐던 모성 본능이 깨어난다. 참을 수 없었던 그녀는 아들의 거대한 음경을 뚫어지게 바라보다가 과감하게 입안으로 받아들인다. 분위기는 순식간에 변하고, 마치 환상 같은 비현실적인 상황으로 빠져든다. 위험하면서도 끌리는 그들 사이의 육체적 얽힘은 초현실적인 매력을 풍기며 관객을 사로잡는다.