두 번째 편에서는 50대 중반의 남성이 어린 여자친구와 함께하는 판타지를 그린다. 이야기는 강가 계단에서 젊은 커플이 서로의 엉덩이를 만지며 친밀하게 지내는 모습을 지켜보던 주인공이, 이내 그녀와 탐욕스럽게 성관계를 나누며 패이팬에 집중하는 장면으로 시작된다. 이후 전 애인 커플로부터 호출을 받은 그는 점점 고조되는 흥분 속에서 격렬한 교미 장면을 맞이하게 된다. 장소가 바뀔수록 그가 향하는 곳곳에서는 음란한 만남이 계속해서 그를 기다리고 있다.