사쿠라이 마노는 의붓어머니로, 고향인 모리오카에서 딸과 사위가 사는 도쿄의 집으로 향한다. 당시 딸은 병원에 입원해 있어, 마노와 사위 둘만이 한 집에 머무르게 된다. 딸을 닮은 점을 무의식중에 사위에게서 찾으려는 마노는 그의 존재에 점점 더 끌리게 된다. 그러나 딸의 모습을 찾는 대신, 오히려 자신의 풍만한 몸매—큰가슴과 성숙한 매력에서 우러나는 욕망에 사로잡히고 만다. 이내 며느리의 어머니와 사위라는 금기된 관계에 대한 음란한 환상에 빠져들게 되고, 사위 역시 숨겨진 정욕을 품고 있다. 점점 고조되는 긴장과 본능적인 유혹에 이끌린 두 사람은 자위, 질내사정, 끝없는 열정으로 가득한 금기의 정사에 빠지며, 가족과 욕망, 도덕의 경계를 무너뜨린다.