10년 전, 스기오카 에미코는 남편과 이혼하고 아들 다쓰야를 홀로 키워왔다. 마침내 다쓰야가 직장을 얻어 내년 4월부터 독립을 준비하면서, 그녀는 씁쓸하면서도 뿌듯한 감정을 느낀다. 어느 날, 다쓰야는 졸업 기념 온천 여행을 함께 가자고 제안하고, 둘은 단 둘이서 조용한 여정을 시작한다. 도착지에서 다쓰야는 갑자기 고백한다. "엄마, 고마워요. 항상 사랑했어요…" 그 말에 에미코의 마음은 크게 흔들린다. 이 여행이 끝날 무렵, 떨어져 사는 일이 더 이상 견딜 수 없게 된다. 따뜻하고 감미로운 분위기 속에서, 진짜 어머니와 아들은 금기된 관계의 경계를 넘어서는데…