가학을 갈망하는 세 명의 풍만한 청소년 오토코노코가 항문이 여성기처럼 변형된 채 충격적인 쾌락을 경험한다. 성애물로 길들여진 아름다운 소년 키요코는 사촌 오빠로부터 여장과 함께 가학적 쾌락을 배우며, 자신의 성적 욕망을 내면화하고 오직 남성을 만족시키기 위해 존재하는 여성이 되고픈 왜곡된 욕망에 집착하게 된다. 순수하고 천진난만한 로리 소년 미유는 수줍고 무죄한 외모 뒤에 끓어오르는 본능적 욕정을 감추고 있으며, 왜된 애정에 의해 극도로 예민해진 신체에서 작은 음경 끝으로 진짜 여성의 애액처럼 보이는 선피와 사정물 같은 음경수(peni-shio)가 분출된다. 그리고 살아있는 성애물인 사키는 유린당하고 강간당하기를 갈망하며 스스로 타락해가는 환상을 품고 있다. 하루하루를 수많은 음경에 의해 광기 어린 자아도취적 쾌락 속에서 훈련받는 이들 중, 사키는 끝없는 성적 쾌락의 제물로 바쳐져 하얗고 매끄러운 피부가 땀과 체액으로 번들거리며 신음하고, 압도적인 쾌락의 물결에 완전히 삼켜진다.