마지막 전철을 놓친 코하루 마리가 어릴 적 친구의 집에 우연히 들르게 되면서 이야기가 시작된다. 약간 취기가 감도는 가운데 둘은 점점 가까워지고, 달콤하고 감각적인 분위기 속에서 천천히도 강렬한 성관계로 이어진다. 경험이 풍부한 남자는 그녀의 아슬아슬한 거부에도 아랑곳하지 않고 재빨리 주도권을 잡아내며, 생생하고 현실감 넘치는 오르가슴을 선사한다. 연이은 질내사정 장면 세 번은 그녀의 쾌락을 극한까지 끌어올리며 마치 현실처럼 느껴지는 몽환적이고 애절한 경험을 완성한다.