이건 평범한 에스테 마사지가 아니다. 본작은 몸에 자신감이 없고 '더 아름답게 변하고 싶다'는 순진한 욕망을 가진 기혼 여성들을 타깃으로 한 음란하고 왜곡된 미약 마사지 체험을 그린다. 이번에는 신인인 키타야마 유카리 씨가 정기 고객 야지마 치에 씨와 함께 등장한다. 마약이 섞인 오일로 온몸을 발라받으며 점점 민감도가 높아진 두 여인은 자제력을 잃고 평소엔 절대 드러내지 않을 성숙한 욕정을 드러내기 시작한다. 몸이 달아오르며 단순한 마사지만으로는 더 이상 만족할 수 없게 된 그녀들은 젊은 마사지사의 음경을 갈망하게 된다. 이어지는 건 달콤하고 황홀한 성의 세계. 기다리는 질 안쪽으로 두꺼운 여러 개의 음경이 깊숙이 반복적으로 밀고 들어간다. 미약으로 인해 온몸이 극도로 예민해진 지금, 더 이상 돌아갈 수 없는 지경에 이른다…