언니는 남동생의 방에 몰래 들어와 속옷 차림의 몸을 드러낸다. 그 모습에 매료된 동생은 자위하는 언니의 신음소리에 정신을 빼앗기고, 점점 참을 수 없는 욕망에 휘둘린다. 언니는 동생이 목욕할 때를 노려 그의 몸을 씻어주며 온갖 유혹 기술을 동원한다. 사춘기 소년인 동생은 점차 그녀의 매력에 빠져들며, 시간이 갈수록 발기된 음경은 더욱 단단해진다. 언니는 동생을 처녀로 끝내고 싶은 욕망을 더 이상 참지 못하고, 근친 관계를 간절히 애원한다. 오랫동안 마음속에 품어온 비밀스러운 욕망이 드디어 폭발한다. 두 사람은 뜨거운 성적 충동에 휘말려 금기된 관계에 빠지게 되고, 완전판에서는 생생하고 자세한 근친 성관계 장면이 가감 없이 펼쳐진다.