일상의 번거로움을 벗어난 한 시골 여관에서, 남녀가 알몸으로 서로 밀착하며 친밀하게 얽혀든다. 남녀 혼성의 야외 온천에서는 누군가 보고 있을지도 모른다는 짜릿한 두려움이 감정을 더욱 고조시킨다. 그러나 이 여성들에게는 위험이 오히려 흥분을 더한다. "안 돼! 누가 우리를 보고 있어!! 그런데 멈추지 마, 계속 밀어줘~!" 유부녀, 에스코트 걸, 정욕적인 여성들까지 총 8명이 뜨거운 야외 온천에서 만남을 가지며 꽉 끼는 포개짐 속에서 반복적으로 질내사정이 일어나는 격렬한 성관계를 이어간다. 소박한 여관의 분위기와 여성들의 억눌렸던 욕망이 터져 나오는 가운데, 자극적인 장면들이 끊임없이 펼쳐진다.