캘리포니아에 사는 일본계 미국인 아들과 금발의 엄마는 서로만의 은밀하고 특별한 관계를 나누고 있다. 어머니와 아들의 매일 같은 정사가 그들 삶의 일부처럼 일상이 되었다. 엄마는 풍만한 몸매와 아름다운 금빛 머리카락을 자랑하며, 아들에게는 자랑이자 최고의 쾌락 그 자체다. 아빠가 직장에 나가 있는 오후 시간, 둘만의 시간이 시작된다. 이때면 엄마는 자유분방하게 주도권을 잡고, 열정적으로 엉덩이를 흔들며 강렬한 쾌감을 추구한다. 아들은 외친다. "엄마...!! 그렇게 힘껏 흔들면 제 자지가 부러질 거예요!!" 가끔은 말로 표현할 수 없을 만큼 강렬한 감각에 압도되지만, 그는 압도적인 쾌락을 뿌리칠 수 없다. 이러한 타락한 일상의 의식은 그들 사이의 금기된 유대를 더욱 깊게 만든다.