12명의 오토코노코가 전에 없던 쾌락에 빠져든다. 각각의 독특한 이야기 속에서 그들의 의식은 점차 흐려지고, 몸은 경련을 일으키며, 침이 입가에서 흘러내리고, 음경과 항문에서는 흥분한 액체가 넘쳐난다. 아무리 애원하고 비명을 지르더라도 끊임없는 쾌락과 조교는 멈추지 않는다. 그들 중 일부는 오토코노코가 된 것을 후회하게 될 것이다. 이제부터 그들의 파트너가 남성이든 여성이든, 더는 평범한 성관계로는 결코 만족할 수 없게 된다. 이 작품은 그들이 강제로 맞서야 하는 새로운 환락의 세계를 도발적으로 그려낸다.