지난해 아내를 여의고 외로움과 고독에 휩싸인 모리시타 요이치. 그때 딸 마나미가 집으로 돌아온다. 성관계가 없던 결혼 생활로 인해 이혼을 강요당한 그녀는 대부분의 사람보다 더 강한 성욕을 안고 있었지만, 깊은 고통을 내면에 감추고 있었다. 요이치는 딸로서의 사랑을 잊은 적 없지만, 그녀의 섹시함에 점점 더 끌리며 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말린다. 결국 그는 어떤 계획을 실행하기로 결심한다. 아비로서의 감정과 억제할 수 없는 욕망 사이에서 갈등하는 그의 마음은 요동친다. 요이치와 마나미의 관계는 부녀를 넘어서, 전에 없던 영역으로 접어들기 시작한다.