새로 온 의붓어머니는 온화하고 우아한 매력을 풍기지만, 큰가슴을 가진 충격적인 미모와 감각적인 페로몬을 내뿜는다. 어느 날 아들은 부모가 성관계를 하는 장면을 우연히 목격하게 되고, 그 순간 두 사람은 눈이 마주친다. 점차 의붓어머니는 의붓아들의 자지를 향한 관심을 드러내기 시작하며, 날이 갈수록 그녀의 열정은 깊어진다. 더 이상 순수한 어머니가 아닌 그녀는 강렬한 성욕에 사로잡힌 변여로 변모한다. 죄책감을 느끼면서도 참을 수 없는 아들은 결국 자신의 욕망을 그녀의 깊숙이 쏟아부으며, 이 충동적인 순간은 금기된 새로운 관계를 낳는다.