아름다운 의붓어머니는 이국적인 외모와 풍만한 몸매를 지녔으며, 남편의 성적 무관심 속에서 성적으로 충만한 성숙한 몸을 따라 매일 자위에 빠져 산다. 어느 날 아들은 그녀가 자위하는 장면을 우연히 목격하고 말고, 그 순간부터 그녀는 격렬한 흥분을 느끼기 시작한다. 그녀는 젖어 번들거리는 자신의 보지를 벌려 보이며 아들을 유혹한다. 의붓어머니의 아름다움과 적극적인 유혹에 이끌린 아들은 점점 더 흥분되어 발기한 음경을 토해내고 마침내 사정한다. 비로소 욕망을 해소할 대상을 찾은 의붓어머니는 아들의 음경에 올라타 기승위로 반복해 오르가즘을 느끼며 절정을 경험한다. 이렇게 둘 사이에는 강렬하고도 금기된 관계가 형성된다.