한 명의 아들을 둔 싱글 맘이자 어머니 나호는 늘 친구들에게 괴롭힘을 당하는 소극적인 아들을 걱정하다 아들의 친구들을 꾸짖게 된다. 그러나 그녀는 이 아이들을 어린애로만 여기며 경계를 늦추고, 결국 애늙은이들에 의해 빠져들게 된다. 어느 순간부터 그들은 아들을 성적 처분의 도구로 삼기 시작하고, 점점 상황은 왜곡되어 간다. 마침내 나호는 아들과 강제로 성관계를 맺게 되며, 수차례에 걸쳐 질내사정을 당하게 되고, 점점 더 비틀린 상황 속으로 끌려 들어간다.