나나세 모에가 스튜디오에 들뜬 마음으로 도착해 코스프레 이야기를 나누며 흥분한다. 그러나 세 명의 잔혹한 남자들이 그녀에게 미약을 강제로 마시게 하고 집단으로 덤벼든다. 발기한 음경으로 그녀의 작은 입을 반복해 밀어 넣고, 장난감들은 그녀의 보지를 자극하며 음핵을 괴롭힌다. 점차 그녀의 성적 본능이 깨어나 스스로 보지를 벌리고 무방비 삽입을 애원한다. 거친 피스톤 운동이 계속되며 그녀는 비명을 지르며 수차례 절정에 다다르고, 입과 보지는 여러 차례의 질내사정으로 가득 채워진다.