마츠나가 유키코는 사랑하는 남편을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨 있었다. 그때, 남편의 전 부하였던 한 젊은 남자가 조의를 표하러 찾아왔다. 그의 다정하고 따뜻한 말투와 부드러운 태도는 유키코의 상처난 마음을 서서히 치유하기 시작했다. 상복을 입은 그녀 안에서 낯설고 새로운 감정이 피어나기 시작한 것이다. 마흔이 넘은 유부녀로서의 욕망은 과부가 되었음에도 여전히 줄어들지 않았다. 그와의 교감 속에서 유키코의 마음과 몸은 다시 일렁이기 시작했고, 장례복 아래 숨겨진 갈망이 그의 손길 아래 서서히 깨어났다. 이제 유키코의 몸은 다시 젖어들며, 새로운 감정의 물결에 휩싸여 간다.