미오가 도시오의 계모가 되며 가족에 녹아들고 그녀의 어머니 역할을 충실히 하려 노력한다. 그러나 그녀의 젊음과 아름다움, 감각적인 몸매는 도시오에게 모성보다는 섹슈얼한 충격으로 다가온다. 사춘기 소년 도시오는 그녀를 어머니로 받아들이지 못하고 점점 반항적인 행동을 보인다. 도시오가 학교에서 퇴학당하는 것을 막기 위해, 담임 선생은 미오의 몸을 관용의 대가로 요구한다. 그 현장을 목격한 도시오의 친구는 몰래 촬영한 영상을 이용해 미오를 추가로 협박한다. 눈물 흘리는 미오지만, 그녀는 굴욕적인 요구를 참고 견디기로 결심한다. 그녀의 선택으로 펼쳐질 미래는 상상을 초월할 것이다.