3년 만에 미카의 집을 방문한 마사시는 언니 미카의 아름다움에 설레지만, 뜻밖에도 어머니 히사에가 미카와 정사에 빠진 장면을 목격하고 충격에 휩싸인다. 다음 날 마사시는 히사에를 마주하며 따진다. 그러나 히사에는 차분하게 입을 열며 계획을 밝힌다. "이 일이 생기고 나서, 우리는 함께 즐기기로 결정했어." 더 이상 숨김 없이, 어머니와 아들 사이의 진실이 드러난다. 미카의 아들까지 합세하며 두 가족은 격렬한 대근친 근친상간의 향연 속으로 빠져든다. 모자지간의 경계는 욕망이 얽힌 거미줄 속에서 점점 흐려진다.