남편 몰래 비밀리에 빌린 대출을 갚지 못한 쿠도우 나오미는 자신의 몸을 요구하는 한 남자에게 납치된다. 강제로 복용한 흥분제의 영향으로 그녀는 남자의 발기한 음경을 본능적으로 혀로 감싸 안는다. 온몸에 바르는 정체불명의 액체로 인해 엉덩이를 노려볼 때마다 자궁이 아파오기 시작하고, 입 안에 거칠게 음경을 밀어넣은 그 남자의 맹렬한 피스톤에 뜨거운 정액이 입 가득 넘친다. 그 후, 단단하고 굵은 음경이 그녀의 몸속 깊숙이 파고들어 목을 조이며 가차없이 몰아치며 두 번째 사정을 그녀의 자궁 안에 직접 쏟아부으며, 그녀의 몸은 영원히 변화되고 만다.