어느 오후, 남편의 귀가를 기다리고 있던 유부녀 에노모토 미사키는 갑자기 발신인 없이 온 편지를 받는다. 편지에는 "안녕, 베이비..."라는 소름 끼치는 문구가 적혀 있다. 그녀가 편지를 읽는 도중, 갑자기 마스크를 쓴 남자가 나타나 그녀를 공격하고, 미사키는 정신을 잃는다. 정신을 차린 미사키는 자신 안에 낯선 남자의 거대한 음경이 깊숙이 박혀 있는 것을 느낀다. 그녀가 저항하려 하지만, 남자는 잔혹하게 웃으며 망설임 없이 연이은 질내사정을 강제로 이어간다. 바로 배란일인 그녀는, 끝없는 강간 속에서 오직 임신만을 노리는 광기 어린 침입자의 본능에 의해 무자비하게 몸이 침해당하며 강제로 임신하게 된다. 임신 위험일만 노리는 얼굴 없는 강간범이 처제를 강간하는 끔찍한 악몽.