여교사 모리야마 안나는 여름 방학 수업을 위해 학교에 홀로 남아 과거의 한 사건을 떠올리고 있었다. 몇 년 전, 자신을 짝사랑하던 학생 사사키가 그녀의 마음을 얻지 못하자 스스로 목숨을 끊은 일이었다. 이 트라우마는 안나에게 깊은 정서적 상처를 남겼다. 학기 중반, 야마모토라는 전학생이 등장하면서 반 분위기는 일변도로 바뀌기 시작했다. 여름 수업이 시작되자, 그녀는 예상치 못한 사건들에 휘말리게 되고, 학생들에게 둘러싸인 가운데 야마모토는 갑작스럽게 충격적인 말을 내뱉으며 교실의 분위기를 순식간에 뒤바꿔 놓는다.