유우세이와 키타야마는 학급 친구이자 가까운 사이였다. 겉으로는 조용한 학생처럼 보였지만, 둘은 어두운 비밀을 품고 있었다. 바로 화학 선생님인 키타야마와 함께 음모를 꾸며 여교사와 여학생들에게 미약을 타서 성관계를 강요한 것이다. 처음엔 친구들을 소개해주는 장난처럼 시작되었지만, 키타야마의 행동은 점차 과격해졌고, 결국에는 "정기적으로 여자를 소개해주지 않으면 학점을 주지 않겠다"며 협박하기에 이르렀다. 그렇게 그들의 범행은 마침내 유우세이의 의붓어머니인 메구미에게까지로 향하게 된다.