히로시와 토루는 나이 많은 여성을 좋아하는 사이로, 산책 모임을 통해 미치코(65)를 만난다. 관계는 빠르게 깊어지며 다음 모임이 이른 아침으로 정해지자 전날 밤 그녀의 집에서 묵기로 결정한다. 혼자 사는 미치코의 집에서 나이 차에도 불구하고 그녀는 완전히 긴장을 풀어준다. 정성스럽게 준비한 저녁 식사를 마친 후, 고마움의 표시로 마사지를 제안한다. 마사지 도중 그들의 손길이 점차 가슴과 음부로 향하며 친밀한 시간으로 이어진다. 자연스럽게 전개되는 스토리는 그들의 관계가 더욱 깊어지는 과정을 보여준다.