특수한 점령 능력을 지닌 한 학생은 사람 전체를 완전히 점령할 수는 없고, 오직 신체의 일부분인 오른팔에만 존재할 수 있다. 이러한 불완전한 점령자는 어느 날 자신의 담임 여교사를 교실 안으로 몰아넣고 특수한 힘을 이용해 그녀의 오른팔을 장악한다. 여교사는 자신의 의식을 유지하지만 극심한 정신적 혼란에 빠지며, 신체가 수치스럽게 침해되고 유린되는 과정에서 공포의 절정에 다다른다. 이 과정 속에서 점령자는 자신도 모르게 고통을 주는 행위에서 사디즘적인 쾌락을 느끼며 극도로 흥분하게 된다. 본 작품은 큰가슴, 강간, 하드코어 성관계, 여교사, 수치 등의 소재를 극단적이고 사실적으로 담아내고 있어 시청 전 신중한 고려가 필요하다.