의붓어머니 사요에 대한 억제할 수 없는 감정에 시달리는 유타는 침묵 속에서 고통받는다. 그의 내면의 갈등을 눈치챈 사요는 그가 몰래 자신이 자위하는 장면을 보는 것만 허락할 뿐, 더 이상은 허용하지 않는다. 그러나 젊은 유타는 자신을 참지 못하고 그녀에게 손을 뻗는다. 그 순간, 갑자기 그의 아버지가 병에 들고 사망한다. 사후 49재를 마친 후, 유타는 아버지의 죽음에 대한 죄책감에 시달리지만 사요와의 관계를 끊지 못한다. 마치 모든 것이 한계에 다다른 듯 보일 무렵, 예기치 못한 방문자가 그 앞에 나타나며 새로운 전개가 시작된다.