깊은 밤의 고요를 산산이 부수는 외로움에 시달리는 유부녀 시호리는 점점 커지는 성욕의 갈증 속에서 고통받는다. 이웃인 미이가 전화로 자신과 자신의 상황에 대해 이야기하는 소리를 엿듣게 된 시호리는 분노와 감정의 혼란을 느낀다. 위로를 찾던 그녀는 자위에 빠지며 창문 너머로 시선을 던지다가, 그곳에 서 있는 이웃 미이와 눈이 마주친다. 미이는 자신은 해의 없었다며, 그 전화는 부부 간의 무심한 대화일 뿐이었다고 변명하지만, 시호리는 분노로 몸을 떤다. 그러나 그 순간의 노출은 두 사람 사이의 관계를 바꾸는 계기가 된다. 이내 시호리는 미이와 뜨거운 불륜 관계에 빠지게 되고, 둘의 욕망은 점점 격렬해져 땀으로 범벅이 된 찐한 질내사정의 정사로 치닫는다. 비밀을 품은 채, 그들은 서로의 감정 깊숙이 빠져들며 배신을 선택한다. 그렇게 둘은 평생 느껴보지 못한 충만함과 충격적인 쾌락을 마주하게 된다.