남성에서 여성으로 전향한 23세 하루나 츠바키가 데뷔작에서 인기 AV 여배우 하타노 유이와 함께 열정적인 성관계를 펼친다. 처음에는 긴장한 기색이었지만 하타노 유이의 부드러운 이끌림에 따라 하루나는 점점 흥분해 간다. 유이는 하루나의 팬티 사이로 삐져나온 음경을 핥고 애무한 후 스트랩온으로 항문을 침입한다. 하루나는 강렬한 사정과 함께 여러 차례 오르가즘을 느낀다. 이후 하루나는 유이에게 커닐링구스를 해주며 그녀를 분수 오르가즘에 도달하게 하고, 유이의 체액이 하루나의 얼굴을 적시자 하루나는 "정말 행복해요…"라며 신음을 터뜨린다. 이 두 변태는 더러우면서도 정욕적인 리듬으로 서로의 엉덩이를 비비며 신음한다. 극도로 흥분한 트랜스젠더 소녀 하루나는 이 격렬하고 항문 중심의 촬영에서 총 네 번의 오르가즘을 경험한다.