가느다란 체형이지만 근육질인 히카루가 귀여운 메이크업을 하고 카메라를 향한다. 시선을 피하면서 자위를 시작하는 그녀는 수줍고 당황한 분위기를 풍긴다. 이내 그녀의 몸은 넓게 벌어져 구속당하고, 친구가 그 앞에 나타난다. 그 순간, 그녀의 몸에서 뚜렷한 여성스러운 향기가 풍겨 나오기 시작한다. 이 남성이 정신적으로나 신체적으로 완전히 여성으로 변화하는 과정 속에서 서서히 커지는 쾌락을 경험해보자. 그녀의 움직임과 표정, 변화하는 감정들은 강렬하고 지옥 같은 쾌락을 선사한다.