마스다 유우코는 통통한 몸매와 큰가슴을 가진 숙녀로, 의붓아들의 비밀스러운 욕망의 대상이다. 그는 매일 밤 자위하면서 그녀를 상상하고, 벗은 몸으로 펠라치오를 해주는 모습을 떠올리며 점점 더 흥분한다. 어느 날 밤, 외로운 의붓어머니가 몰래 자위하는 장면을 목격한 아들은 더 이상 참을 수 없게 되고, 깊은 밤 그녀에게 다가가 열정적으로 가슴을 만지고 빨기 시작한다. 이내 근친상간의 격렬한 섹스로 이어지며, 쾌감에 휩싸인 그녀는 "이건 정말 놀라워, 너무 좋아!"라고 외치며 질내사정을 반복한다. 과열된 어머니는 주도권을 잡고 그를 뒤로 눕힌 채 강력한 진공 펠라치오, 부드러운 파이즈리, 벌린 다리의 기승위 자세로 몰아치며 그의 정액을 탐욕스럽게 삼키고 수차례 절정에 오른다.