나는 항상 손자가 순진하고 착하다고 생각했지만, 그의 갑작스러운 변화에 충격을 받았다. 시골에서 온 할머니의 등에서 느껴지는 이상한 매력에 눈을 뜨게 된 나는 점점 흥분하게 된다. 장난처럼 시작된 농락은 점차 깊어지고, 할머니의 부드럽고 큰 엉덩이에 매료된 나의 통제할 수 없는 충동은 점점 꼬리를 물게 된다. 한 사춘기 소년은 성숙한 자신의 할머니와 관계에 빠지게 되고, 결국 그들의 유대는 진정한 애정으로 변모한다. 신체적인 관계 속에서 소년은 마침내 할머니에게 질내사정을 하게 되고, 그 순간 그들의 관계는 영원히 달라진다.