남편을 잃은 후 외로운 의붓어머니 아키야마 미호는 외로움을 달래기 위해 혼자 자위를 하기 시작한다. 자위하는 모습을 의붓아들이 목격하면서 그녀는 그에게 점점 끌리게 된다. 경험 없이 막무가내인 아들을 위해 그녀는 입맞춤부터 클리토리스 애무까지 직접 가르치며 섹스를 이끈다. 그녀는 정액을 빨아들이는 펠라치오와 타액을 이용한 손 코키를 선보이며 다리를 넓게 벌린 기승위 자세로 허리를 움직이며 금지된 근친상간을 즐긴다. 이후 아들은 그녀의 펠라치오에 사정하고, 그녀는 정액을 삼키며 쾌락을 느낀다. 비록 잘못된 관계임을 알면서도, 이제 성적으로 각성한 의붓아들과의 매일 반복되는 근친 성관계 속에서 그녀는 강력한 분수와 함께 절정에 이른다.