남성들은 여성화되는 미약을 강제로 마시며 점차 여성의 신체로 변화하고, 여성들의 완전한 지배 하에 놓인다. 여성들은 점점 더 강도 높아지는 섹슈얼 테크닉을 풀어내며 남성들의 감각을 끊임없이 공격하고, 의식을 잃을 정도로 밀어붙인다. 특히 끊임없이 애액을 떨어뜨리는 그들의 음경은 완전한 발기를 한 후, 반복적으로 자극받으며 절정을 거부당하고 극한까지 몰아세워진다. 이후 세 명의 여성은 차례로 남성들의 전립선을 자극해 고통에 찬 비명을 터뜨리게 한다. 남성들은 버티기 위해 필사적이지만 정신은 완전히 공백 상태가 되며, 결국 끝없는 강제 오르가즘 고문에 굴복하고, 무력한 절정이 최대한의 쾌감을 위해 생생하게 기록된다.