오사카로 이사한 딸과 사위가 떠나면서 할머니와 손자가 함께 살게 되었다. 손자는 건강하게 자라 스무 살이 넘었지만 여전히 젊은 기운을 품고 있었고, 할머니는 그의 모습에서 세상을 떠난 남편의 모습을 겹쳐 보게 되었다. 비록 평온한 나날을 보내고 있었지만, 할머니로서의 여성다운 욕구는 채워지지 않은 채였다. 조용한 일상 속에서 서로를 향한 감정이 서서히 드러나며 세대를 넘나드는 밀회가 시작된다. 이것은 할머니와 손자 사이의 금기된 관계에 대한 이야기이다.