아들 자위 장면을 우연히 목격한 어머니는 갑자기 욕망에 휩싸인다. 아들의 음경에 집착하게 된 그녀는 점점 커지는 열정을 참지 못한다. 그녀의 큰 K컵 가슴이 애무되고 쓰다듬을 때, 따뜻함에 휩싸인 그녀의 보지는 침으로 축축하게 젖고, 발기한 음경이 깊숙이 목구멍 안으로 밀고 들어간다. 남편과는 경험해본 적 없는 기묘하고 음란한 행위를 강요당한 채, 결국 질내사정을 반복해서 경험하게 된다. 어머니의 욕정이 절정에 달하면서, 모자 사이의 관계는 돌이킬 수 없이 변해간다.