순수한 18세의 처녀가 부모에게 숨긴 채 한 남자와 함께 온천 여행을 떠난다. 첫 여행에서 그녀는 차 안에서 긴장된 마음으로 남자의 음경을 바라보며 흥분으로 가득 찬 눈빛을 보인다. 야외에서 비밀스럽게 첫 키스를 나누고, 아름다운 가슴을 드러내자 남자는 젖가슴을 빨아들여 팬티를 흥건하게 적시는 미지의 쾌락을 느끼게 한다. 호텔의 혼욕 노천 온천에서 그녀는 남자의 클리토리스를 자극하며 애무를 받는 동안 블로우잡을 해주고, 끈적한 액체가 넘쳐흐른다. 그 후 거대한 음경이 그녀의 오 untouched된 처녀성을 뚫고 침투하며 처녀성을 앗아간다. 혼란, 수줍음, 고통, 쾌락, 피가 흐르는 순간—온천 여행 중 소녀가 여자로 변하는 이야기.