폭염이 계속되는 가운데, 에어컨이라도 있으면 훨씬 더 시원하고 편안할 텐데. 하지만 검소하게 살아가는 코바야시 가족에겐 에어컨이 없다. 매일 땀을 흘리며 요리하고 빨래를 하며 일터로 바삐 뛰어가는 어머니를 보는 아들은 그녀에게 시원한 공간을 선물해주고 싶은 마음뿐이다. 그러나 착하고 다정한 아들은 어느새 어머니의 땀에 젖은 몸과 축축하게 달라붙은 옷차림을 보며 강렬한 흥분을 느끼기 시작하고, 자신이 얼마나 깊이 빠져들고 있는지조차 인식하지 못한 채 점점 더 강한 욕망에 휘둘리게 된다.