어느 날, 딸을 사귀기는커녕 방에서 자위만 하는 아들을 발견한 어머니는 그의 미래를 걱정하게 된다. 그러나 곧 아들의 커다랗고 도드라진 음경에 시선을 빼앗기고 만다. 남편보다 더 크고 탄력 있는 그 강렬하고 생기 넘치는 음경에 당황하며 흥분을 감추지 못한다. 아들의 몸을 자신의 안에 느껴보고 싶다는 강한 충동에 사로잡힌 그녀는 이성을 잃고 말린다. 아들이 이렇게 성숙해졌다는 사실에 충격과 혼란을 느끼는 와중에도, 그녀의 깊은 곳에서 억제할 수 없는 욕망이 솟아오르기 시작한다.