아름다운 숙녀의 정점, 이치조 키미카가 유혹적이고 깊이 감정적인 드라마를 펼친다. 무기력한 아버지를 닮아 괴로워하는 의붓아들의 고통을 안타깝게 여긴 키미카는 우연히 그의 자위를 도와주게 된다. 점점 깊어지는 친밀함 속에서 두 사람은 더욱 가까워지고, 결국 키미카는 의붓아들의 처음처럼 여자 되어준다. 비록 그들의 관계가 통념을 거스르지만, 키미카는 젊은 남자와의 섹스가 주는 짜릿함에 점점 빠져든다. 금기된 사랑에 휘말린 그녀는 쾌락에 완전히 몸을 맡기며 황홀경에 빠져든다.