날씬한 몸매의 아름답고 음탕한 숙녀 하시모토 아리사는 조카의 비밀스러운 욕망의 대상이다. 그녀를 방문한 조카는 참지 못하고 몰래 그녀를 염탐한다. 그녀가 자리를 비운 사이 속옷을 훔쳐 자위를 하지만, 그의 행동이 들통나며 왜곡된 열정이 폭발한다. 그는 그녀의 성숙한 보지를 향해 점점 더 억제할 수 없는 욕망을 느끼며, 끈적하고 진한 액체를 맛본 후 자신의 음경을 그녀의 입안에 강제로 밀어넣는다. 처음엔 저항하지만, 그녀의 몸은 배반하며 쾌락에 빠져 신음하고 마침내 그의 욕구에 굴복한다.