백인 여성들의 환상이 흑인 남성과의 에로틱한 시나리오 속에서 폭발한다! 하얀 방 안에서 아름다운 나신의 여성들, 창백한 피부가 빛나며 단 하나의 반짝이는 검은 막대기에 집착하게 된다. 산길을 조깅하던 중 다리를 다친 여성이 지나가던 흑인 남성에게 도움을 받고, 사소한 신체 접촉만으로도 머릿속이 야수 같은 환상으로 가득 차게 된다. 신사적이면서도 감각적인 그의 태도에 끌린 그녀는 점점 더 깊은 욕망 속으로 빠져든다. 현실과 환상의 경계가 흐려지는 가운데, 음란한 주제로 수다를 떨던 두 여성이 갑자기 전화를 받는다—발신자는 흑인 남성이다. 금발의 지젤은 과자를 먹은 후 엉덩이로 초콜릿 같은 검은 음경을 맛보는 충격적인 장면을 경험한다. 작고 섬세한 엔젤 스몰즈도 발코니에서 흑인 남성과의 정사에 대해 환상을 꾸며본다. 순수한 환상이 현실을 초월하는 신비로운 세계가 펼쳐지며, 두 여성의 가장 깊은 욕망에 불을 지핀다.