은퇴를 앞두고 정서적으로 고립된 채 외로움을 느끼는 오자와 씨에게 유일한 위안은 학생들과 보내는 시간뿐이다. 그중에서도 그가 오랫동안 잊고 있던 감정을 일깨우는 한 명의 여학생이 있었으니, 바로 전교 1등 성적의 반장 아즈사 히카리였다. 모든 과목에서 뛰어난 성적을 내는 그녀지만 유독 오자와 씨의 수업 성적만은 이유 없이 떨어진다. 오자와 씨는 걱정이 되어 방과 후 과외를 제안하지만, 아즈사 히카리는 공부는 하지 않고 묘한 미소를 띤 채 그를 뚫어지게 쳐다볼 뿐이다. 그가 주의를 주려는 순간, 그녀는 갑자기 그에게 키스를 한다. 그 순간부터 그녀의 존재는 그의 머릿속을 가득 채우기 시작하고, 교사와 학생 사이의 경계는 빠르게 무너져 내린다.