아르바이트를 하던 미유키가 오디션을 보기 위해 왔는데, H컵 몸매가 눈에 띈다. 큰가슴 매니아인 기토 감독은 그녀의 벗은 가슴을 보자마자 흥분을 감추지 못하고 만지작거리기 시작한다. 미유키가 섹시한 인터뷰를 차분히 진행하는 와중에 감독은 남성들의 클래식한 판타지인 앞치마만 두른 나체를 요청한다. 파이즈리에 그의 음경이 온전히 삼켜지자, 기토는 엄청난 분량의 사정을 하며 절정에 달한다. 이어 오디션을 보러 온 평소부터 인기 있는 AV 아이돌 아마미야 마나미도 등장, 머리카락을 붙잡히며 딥스로트를 즐긴다. 눈물이 맺히지만 그녀의 표정은 쾌락으로 물들어 있다. 마지막으로 관통 오나홀 테스트가 진행된다.