야마다는 친구 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 친구의 엄마인 이치카가 옷을 갈아입는 장면을 우연히 목격한다. 여자의 속옷을 처음 보는 그의 심장은 빨라지고, 잠을 이룰 수 없다. 깊은 밤, 방을 나서려던 그는 소파에 누워 있는 이치카를 발견한다. 치마가 들려진 채로 드러난 그녀의 보지를 본 순간, 그의 맥박은 더욱 빨라지고 흥분을 참지 못한 채 그녀의 몸을 만지기 시작한다. 그러나 이치카가 눈을 뜨자 오히려 공격적으로 야마다를 유혹한다. 당황하고 혼란스러운 야마다는 어떻게 해야 할지 망설이지만, 점점 고조되는 욕망에 저항을 포기하게 된다.