지친 나머지 쓰러지려는 순간, 실종된 동료를 찾기 위해 거리를 배회하던 미소녀 미즈키는 휴대폰을 통해 동료로부터 메시지를 받는다. 함정인 줄 모르고 친구를 구하기 위해 결심한 그녀는 흑사자회 사무소로 돌진한다. 그러나 그녀를 기다리고 있는 것은 강력한 미약이 들어간 음료를 든 사내들뿐이다. 정신을 잃고 깊은 수면에 빠진 그녀는 깨어났을 때 이미 온몸이 묶인 채로 쾌락의 고통을 강요당하는 구속의 지옥에 갇혀 있음을 알게 된다. 필사적으로 저항하지만, 그녀의 여성성 속에 잠들어 있던 본능이 깨어나며 상상할 수 없는 쾌락이 온몸을 집어삼킨다. 이 충격적인 경험은 미소녀 전사 미즈키의 운명을 극적으로 바꿔놓을 것이다.