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내 새 동료는 호타루라는 이름의 아름다운 트랜스젠더 여왕님으로, 거세된 거대한 자지를 가지고 있으며 공격적인 항문 삽입으로 마조히스트 남성을 천국으로 안내한다

뉴할프 호타루는 매일 밤 SM 클럽에서 마조히스트 남성들을 사로잡는 지배적인 여왕이다. 그녀는 리버스 애널 플레이의 쾌락으로 남성들을 이끈다. 낮에는 일반 회사의 OL로 평범한 삶을 살며 자신의 정체를 숨긴 채 근무한다. 그러던 어느 날, 새로운 동료가 그녀의 클럽에서 이미 그녀의 플레이를 경험한 M남이라는 사실을 알게 된다. 그의 약점을 이용해 그녀는 직장에서 그를 괴롭히기 시작하고, 동시에 자신의 상사인 과장도 개인적인 애완동물로 부리고 있다. 호타루는 동료를 과장과의 금지된 리버스 애널 세션으로 끌어들이며, 직장 안에서 금기된 관계가 펼쳐진다.